七七事变前夕，华裔青年小亨德勒（彭于晏 饰）从美国回到北平，化名李天然，怀着复仇的任务。他曾亲眼目睹师父一家被师兄朱潜龙（廖凡 饰）和日本人根本一郎（泽田谦也 饰）灭门，逃往美国接受严苛训练。租住在神秘男子蓝青峰（姜文 饰）的宅子里，蓝与警察局长朱潜龙关系密切，但以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然找到了仇人，而亨德勒医生则竭力阻止养子的冒险行为。交际花唐凤仪（许晴 饰）和裁缝关巧红（周韵 饰）也卷入了男人之间的勾心斗角。直到七七事变爆发，所有的矛盾迎来了决断的时刻。这是一场充满复仇、阴谋和人性考验的故事。